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財富管理


     資產交易配置服務

 

資產交易配置服務

根據央企、國企以及下屬財務公司投資需求和國資委投資規定,提供量身訂制專業全方位資產配置服務。

 

固定收益:信托、資管計劃、債券類投資

 

股票投資:股票投資、定向增發

 

銀行/外匯:人民幣存款、外匯固定收益及權益類

 

組合管理:流動性資產投資

 

基金投資:股票型基金、債券型基金、并購基金

 

股權投資:天使投資、VCPE

     境外資金管理

 

境外資金管理服務

 

根據中國與國際法律法規,建立境內外資金管理平臺,實現境內境外一定程度的資金通道融通,金融資源全球共享的國際化資金管理。

 

主要通道:融資租賃外匯額度、跨境人民幣貸款、點心債和QFLP(外資股權投資基金)。

     保險資金管理

 

多元化資產配置服務

 

按照保險資產負債匹配管理原則進行多元化資產配置,以確保保險產品給付需求和賠付支出,并以獲得覆蓋保險產品成本以上的收益為目的的資金。

 

固定收益:信托、資管計劃、債券類投資

 

股票投資:股票投資、定向增發

 

銀行/外匯:人民幣存款、外匯固定收益及權益類

 

組合管理:流動性資產投資

 

基金投資:股票型基金、債券型基金、并購基金

 

股權投資:天使投資、VCPE

     高凈值客戶

 

頡利集團-是領先的私人財富管理機構,我們以睿智的鑒別,為您甄選出安全的金融產品。專注于為中國富裕階層提供專業化的財富管理服務,成為其貼身理財顧問,成為中國客戶中口碑最高的財富管理解決方案提供商。

 

我們希望通過不懈的追求,不斷完善頡利集團在產品設計甄選、營銷網絡、客戶服務方面的核心競爭力,不斷深化在產品價值鏈上的競爭優勢,創造領先的市場地位,用我們的技術、產品和服務(規劃、優選、保全)為客戶創造更大的價值。以非凡的毅力不斷追求領先,以美好的事業前景引領團隊不斷超越。

 

我們以客戶至上的服務精神,致力于為客戶提供最貼合的財富管理服務,助客戶緊貼市場脈搏。在中國,致力于“規劃-優選-保全”的財富管理模式,幫助客戶全面了解個人需求,深入認知客戶財務狀況,充分了解產品適應性,通過合理的配置資產,分散風險,使客戶的財富得到增值。我們希望,為您提供一個私密、穩健、輕松、優雅的理財環境。

 

理財師預約流程

 

1、了解頡利集團

 

2、與理財顧問進行“一對一”專業面談(風險承受能力評估、在線資產配置、理財  師預約)

 

3、獲得專屬于您的理財顧問

 

4、專屬理財顧問導航,體驗私密、穩健、舒適、愉悅的財富之旅

 

持續改善財富狀況

 

1、建立客戶檔案

 

2、資產配置現狀分析評估

 

3、獲得理財規劃建議書,各類財經咨詢,市場各類理財產品咨詢評估

 

4MAIL、電話、郵寄、貴賓會務、手機短信

 

5、設定理財目標、審視財務狀況并判斷問題與障礙、選擇最佳投資產品、檢視并修正理財計劃

 

6、私人財富狀況得到全面改善

 

7、最終客戶感知:信賴我們、建立長期關系,享受頡利集團為您量身定制的終身貴賓理財服務。

 

 

您身邊的財富專屬貴賓理財顧問及其身后強大的專家團隊,薈萃專業智慧,專業服務于您,為您精心提供:量身定做的財務規劃,為您的投資做出精心安排及時檢視您的投資組合,從而為您獲取最佳的收益。優先供應的理財產品,精選各種投資領域,為您量身定做多種資產組合方案 。深入了解客戶的情況,為其專門提出財富規劃方面的建議。根據客戶的需求,為之密切關注金融市場的最新動態,及時通知客戶,使其不會錯失任何好的投資機會,根據客戶具體需求而提供的定制服務。每位理財顧問身后,都有一組資深的“投資顧問團隊”提供支持。

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